大成功例 | 大阪の相続無料相談所「相続カフェ」

相続カフェの口コミができるほどの
評価の大成功例

『相続税　節税』と検索すれば山ほどの情報に触れることができます。
しかし、実際に自分に合った節税がどれかというのを選びぬくのは困難を極めます。
相続カフェでは数ある節税策の中からあなたにあった『オーダーメイドのご提案』を行っています。

不動産の名義変更で500万円の相続税節税

結婚してから20年以上経過している夫婦間では、自分の住んでいる家の名義を2,000万円分まで非課税で贈与できる特例があります。また家を買うための金銭の贈与でも非課税です。
これを活用して、配偶者様の財産が増えても配偶者様の相続税がかからないままだったので、ご主人さまの相続税の節税のみ実現することが出来ました。

生前贈与で1,000万円の相続税減額

生前贈与をすれば相続税が安くなるのは分かるけど、自立していない子供や孫が急に現金を持つと教育上不安があるので、踏み切れていない。
これはもっとも大切な部分です。税金にばかり目を取られ、後の管理がややこしくなったり、家族円満に亀裂が入ったりすることは絶対に避けなければなりません。
相続カフェでは節税も大切ですが、それと同等以上に家族円満を最優先し、依頼者様の家族が笑顔になる提案しか行いません。
現金をそのまま贈与すると使い込みになるかもしれないので、生命保険に加入し、その保険料を負担するという形を取りました。
生前贈与としては成立するうえ、お子様やお孫さんの銀行口座に現金が入ってくるわけではないので、最適な選択となりました。もちろん相続税の節税額は現金の贈与とまったく同じ効果が得られました。

遺言書の書き換えで2,000万円の相続税減額

すでに公正証書遺言は数年前に、知り合いの行政書士に頼んで作ったとおっしゃっていましたが、公正証書遺言を拝見すると『全財産を孫に相続させる』息子ふたりのそれぞれ独立しご納得されていたようです。もめる、もめないの観点からすれば遺言は自分の気持ちを最優先するものなので問題ありません。しかし、そのまま相続が起こると『相続税の２割加算』という相続人以外の者が財産を取得した場合に相続人が取得するよりも２割多く相続税を納めなければならない精度の対象になってしまいます。1億2,000万円の相続税になるところでした。
遺言を書き直し、通常通り、相続人が取得し、そこからの贈与と、依頼者様からの生前贈与でお孫さんにできるだけ財産を移転することにし、２割加算の対象外としました。
遺言は何度でも書き直しが出来るため、対応できた事例です。

ご相談からクイック診断までの流れ

相続カフェは、
【予約優先制】になります。

まずはお電話にて、
ご来店日のご相談を
お願いいたします。
ご相談されたい内容や
ご家族構成など詳しくお伺いします。

相談に関することに限らず、
お気軽になんでもご相談ください。
独自の診断システムで
相続対策が必要か。
また、相続税の申告が
必要かを診断します。
診断結果を相続専門の
税理士・司法書士等が
チェックします。
生前対策プラン
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