本気の相続対策レポートプラン

本気の相続対策レポートプランとは、単なる相続税額の試算だけでなく、
あなたにあった相続税の節税シュミレーションするをプランです。

こんなニーズにお応えします!

今、相続になるといくらくらい
相続税がかかるのかを知りたい！

『相続税はお金持ちの税金なので、うちは関係ない』そう思っている方、相続税の課税強化により相続税の申告が必要な方が増えました。東京２３区では約４人に１人が相続税の課税の対象となるとの試算も出ています。相続税の試算は誰に頼んだらいいか分からない。知り合いの保険屋さんや不動産屋さんに頼んでやってくれるところもあるでしょう。しかしその計算が間違えていて、後になってやっぱり相続税がかかることになっては意味がありません。『税』と名の付く限りは税理士に計算してもらった方が安心でしょう。

相続税の節税方法って
よく聞くけど、どれくらい
節税になるか分からない。

生命保険に入ると相続税が安くなる、お隣さんは賃貸アパートで相続税の節税をしたらしい。新聞やニュースで一度は聞いたことがあるこういった方法も、確かに節税効果はありますが、万人に効果があるとは限りません。そもそもはじめから相続税がかからなければ、相続人は現金で残しておいて欲しかったと不満をもらすでしょう。賃貸アパートで確かに相続税は安くなったが、兄弟３人でうまく分けれずむしろもめる元を作ってしまったということもあります。このプランで、”自分に合った”相続税の節税方法を一緒に選んでいきましょう。

本気の相続対策レポートプラン
お客様の声

不動産の売却により相続の心配不要に！

不動産は相続財産として子供に残すと決めていたが、実際に不動産を三分割することには無理があり、相談の結果、相続の前に売却してしまおうとなりました。不動産を残すよりもキャッシュで残される方がいいと、自分に立場を置き換えると納得することができました。まだ相続は発生していませんが、不動産を売却したことにより相続の心配がなくなりました。相談をさせていただいて感謝しております。

相談して相続税の節税にも繋がりました！

長いことお世話になっている保険会社の方がおり、私どもの保険は全てその方にお任せしておりました。しかし、よく見ると長男と長女は受取人になっていたのですが、なぜか次女は受取人になっていませんでした。相続カフェさんで診断を受けこのことが発覚し、すぐに次女を受取人とする保険に追加加入しました。まったく悪気はなかったので、うっかりで次女にうらまれる前に発見できて非常に感謝しております。また、相続税の節税にもつながったようで一石二鳥でした。

本気の相続対策レポートプランの
相続対策内容

本気の相続対策レポートプランの相談対策内容
こどもはみんな独立して、今は夫婦２人で暮らしている場合

相続アドバイス

お子さまが３人いらっしゃるご夫婦で、お子さま３人はみな独立され、東京・長野・北海道と遠方で、大阪の実家に戻ってくることはほぼない状況でした。土地は財産なので出来るだけ残した方が喜ばれると思い、その後実家がどうなるとまでは考えていらっしゃいませんでした。お子さまにお話を聞いていただいたところ、特に引継ぎたい方はいらっしゃらず、むしろ掃除などで帰省するのが手間だという声もありました。ご夫婦にご実家でずっと暮らしたいどうかをお伺いしてみると、不便なのもあり、特に執着はないとのことでした。
相続後に空き家だと、固定資産税が無駄な上、売却しようにも遠方なので大変。それならと相続の前に売却して相続後の問題を解決し、心配事をなくすことが出来ました。
心配ごとが消えて、ご趣味の海外旅行もより楽しくなったと後日ご連絡を頂き、安心しました。

相続診断士（保険屋さん）に任せっきりで、危うくもめるところだった場合

相続アドバイス

昔から人が良く、お付き合いを大切にされ家族も円満。財産も自宅は同居している長男が継ぐことで家族も納得しており、一見特に心配はないように見えます。
しかし、生命保険のご契約内容を聞いていると、昔からお付き合いがある相続診断士でもある保険屋さんに任せているらしく、実際に保険証券を見てみると意外な落とし穴がありました。
お子さんは３人いて、長男と長女に500万ずつ、なぜか次女さんが受取人となるご契約がありません。
このまま相続になっていたら仮に悪気がなかったとしても、次女さんは、保険金という財産がもらえなかったことよりも、仲間はずれになっているように誤解し、悲しい気持ちになっていたのではないでしょうか。
相続が起こってからでは、『ごめんごめん、忘れてただけで悪気はなかった』と謝ることも出来ません。
また、相続税で言えば生命保険金の非課税枠を使い切れていないので、相続税の節税の観点からも確実に加入した方が良い状況でした。
すぐさま次女様への保険を追加で加入され、節税と家族円満を守ることが出来ました。

本気の相続対策レポートプランの
詳細サービス例

レポート作成

本気の相続対策レポートプランでは、『相続税額の試算』と『あなたに合った相続税の節税シュミレーション』の２つをお出しします。これをやることにより、現状のままで相続税がかかるかどうかの判定、有効な相続税の節税方法が見えてきます。

ご持参頂きたい資料(※該当のもののみ)

固定資産税課税明細書
生命保険証券のコピー
証券会社からのとり取引報告書

相続税額の試算

ご提示いただいた資料とカウンセリングに基づき、相続専門税理士による試算を行います。

あなただけの相続税節税シュミレーション

ご家族や、お客様のお気持ちを最大限カタチにした、機械には出せないオーダーメイドの相続税の節税シュミレーションをお出しします。

ご相談からクイック診断までの流れ

相続カフェは、
【予約優先制】になります。

まずはお電話にて、
ご来店日のご相談を
お願いいたします。
ご相談されたい内容や
ご家族構成など詳しくお伺いします。

相談に関することに限らず、
お気軽になんでもご相談ください。
独自の診断システムで
相続対策が必要か。
また、相続税の申告が
必要かを診断します。
診断結果を相続専門の
税理士・司法書士等が
チェックします。
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- ・相続発生プラチナプラン
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※お申し込み頂かない場合、料金は発生しませんのでご安心ください。
3点持参で特典あり！
- 固定資産税課税明細書
- 保険証券
- 有価証券取引報告書