その場で発行スピードレポートプラン | 大阪の相続無料相談所「相続カフェ」

その場で発行
スピードレポートプラン9,800円

その場で発行スピードレポートプランでは、相続税額の試算、試算に基づくご相談を
その場で受けることができる非常にお手軽なプランです。(所要時間30分から1時間)

こんなニーズにお応えします!

最初なので、
あまりお金をかけたくない。

無料相談や相続対策セミナーにいろいろ行ってみたけど、具体的にはどうすれば良いか分からない。そんな方にマンツーマンの相談がついたプランです。それほど財産はないけど、相続税がかかるか、かからないかを確認したい方や、相続税の心配はほぼないけど、財産をどう分けたら良いのかなど、『ちょっと気になる』がある方におすすめです。

相続診断士(保険屋さんなど)
でやってもらった相続税の試算が
あっているか確認したい

最近になって、相続税の試算(概算)をやってくれるところは増えました。ただ、税の専門家である税理士によるものではない。そこで、われわれ相続専門税理士によるチェックとご相談により、よい相続対策のきっかけとなることができます。

その場で発行スピードレポートプラン
お客様の声

専門家の心強いバックアップで安心しました

保険をお任せしている知り合いの相続診断士から贈与プランの保険加入を勧められており、専門家の意見が聞きたくて相談させていただきました。税理士さんは敷居の高いものだと思っていましたが、相続カフェさんはいい意味でアットホームさがありました。実際に専門家の後押しがあるということは私の中で大きな意味があり、その保険に加入させていただきました。

9,800円で安心を買うことができました

相続税がかかるかもしれない、と少し前から不安になっておりました。相続カフェさんに簡易試算をしていただいた結果、特例の適用により相続税がかからないことがわかりました。9,800円で安心を買うことができました。

その場で発行スピードレポートプランの
相続対策内容

その場で発行スピードレポートプランの相談対策内容
相続診断士（保険屋さん）に出してもらった相続税の試算の確認をして欲しい

相続アドバイス

知り合いの相続診断士（保険屋さん）が相続税の試算をやってくれて、生前贈与で生命保険を勧められた。信頼している方なので、大丈夫だとは思うが相続カフェの看板を見て、相続税の試算のチェックをしてもらいたいとのこと。幸い大きな間違いはなく、保険屋さんの進める生前贈与を実行しようということで、相続対策のステップを進めることのお手伝いが出来ました。

その場で発行スピードレポートプランの相談対策内容
とりあえず、相続税がかかるのか、かからないのか知りたい。

相続アドバイス

インターネットの相続税シミュレーションに数字を入れてみたら、もしかしたら相続税がかかるかもしれないと不安になった。ただ、税理士に頼んだら高額になりそうだし、そもそも時間がかかりそうで面倒と思われていた方です。
シミュレーションサイトはお手軽に金額を入れて１分もあれば計算結果が出てくることに関しては非常に有益ですが、そもそも入れる数字が合っていることが前提です。相続税の経験がなければ、実際の相続財産とかけ離れた数字を入れてしまい(多くが少なめの金額を入れられています)それを信じ込んでしまうと、実際は相続税がかかるのに、なにもせずにいてしまって、後々税務署が来たという事態にもなりかねません。
相続カフェでは、独自のシミュレーションシステムを持っていますので、ヒアリングしながらその場でシミュレーションをすることが可能です。
シミュレーションを依頼して、結果はその場ですぐ。何度も足を運ぶ必要がなく、すぐに結果が知りたいという方にはご好評いただいているプランです。

その場で発行スピードレポートプランの
詳細サービス例

レポート作成

その場で発行スピードレポートプランでは、お手持ち頂いた資料に基づき、その場で相続税のシミュレーションを行います。シミュレーション終了後は簡単なカウンセリングも含まれています。全体の所要時間も30分から1時間となっており、すぐに結果が見えるお手軽なプランです。

ご持参頂きたい資料(※該当のもののみ)

固定資産税課税明細書
生命保険証券のコピー
証券会社からのとり取引報告書

相続税額の試算

ご提示いただいた資料に基づき、相続専門税理士による試算を行います。ヒアリングに基づく概算ですので、精度の高いシミュレーションをご希望の場合は、他のプランをご利用ください。

ご相談からクイック診断までの流れ

相続カフェは、
【予約優先制】になります。

まずはお電話にて、
ご来店日のご相談を
お願いいたします。
ご相談されたい内容や
ご家族構成など詳しくお伺いします。

相談に関することに限らず、
お気軽になんでもご相談ください。
独自の診断システムで
相続対策が必要か。
また、相続税の申告が
必要かを診断します。
診断結果を相続専門の
税理士・司法書士等が
チェックします。
生前対策プラン
- ・その場で発行スピードレポートプラン
- ・本気の相続対策レポート作成プラン
- ・相続対策98,000プラン
- ・生前相続対策パーフェクトプラン
相続発生後プラン
- ・相続発生スタンダードプラン
- ・相続発生プラチナプラン
- ・相続発生スピードプラン
※お申し込み頂かない場合、料金は発生しませんのでご安心ください。
3点持参で特典あり！
- 固定資産税課税明細書
- 保険証券
- 有価証券取引報告書